Дашборд для руководителя: какие показатели вывести на один экран
Дашборд для руководителя — один экран, где без запроса отчёта видно главное: деньги, продажи, заявки и отклонения от плана. Хороший дашборд показывает 7–10 показателей, у каждого есть норма и ответственный, а данные подтягиваются из CRM, рекламы и учёта автоматически.
Зачем руководителю отдельный экран
Собственник малой компании обычно узнаёт цифры из трёх мест: CRM, рекламного кабинета и таблицы бухгалтера. Каждое показывает свою часть картины, и сводить их приходится вручную, обычно в конце месяца, когда исправлять уже поздно. Дашборд решает одну задачу: показать, где сейчас отклонение от плана и кто за него отвечает.
Какие показатели вывести
Набор зависит от того, кто смотрит. Ниже базовый вариант для компании с отделом продаж и платной рекламой.
| Кому | Показатели | Откуда данные |
|---|---|---|
| Собственнику | Выручка и план-факт, валовая маржа, деньги на счетах, дебиторская задолженность | Учёт (1С и др.), банк, CRM |
| Руководителю продаж | Число заявок, конверсия по этапам воронки, средний чек, длина сделки, причины отказов, результаты по менеджерам | CRM |
| Маркетингу | Расход, стоимость заявки, стоимость продажи, доля заявок по каналам | Рекламные кабинеты, Метрика, CRM |
| Сервису | Время первого ответа, просроченные обращения, жалобы, оценка качества звонков | CRM, телефония, речевая аналитика |
Для главного экрана выберите из таблицы 7–10 строк, остальное уберите на вкладки отделов.
Управленческая отчётность на одном экране: три правила
- У каждого показателя есть норма. Цифра без плана или прошлого периода ничего не говорит. Рядом с выручкой — план месяца, рядом со стоимостью заявки — допустимый предел.
- У каждого показателя есть ответственный. Если конверсия упала, понятно, кому задать вопрос. Показатель без владельца на экране не нужен.
- Одно определение на всю компанию. Что считать заявкой, когда сделка считается выигранной, по какой дате учитывается выручка. Расхождения в определениях — главная причина споров о цифрах.
Хотите увидеть свои цифры на одном экране?
Пробный дашборд бесплатноГде собрать дашборд
- Таблицы Google или Яндекса. Подходят, когда источник один-два и данные вносятся вручную или выгрузкой раз в день.
- Yandex DataLens. Подключается к базам и таблицам, бесплатен для индивидуального использования, для команды оплачиваются рабочие места — условия в документации Yandex Cloud.
- Отчёты Битрикс24. Если продажи и задачи живут в Битрикс24, начните с его встроенной аналитики. Есть инструкция по дашборду руководителя в справке.
- Свой дашборд. Нужен, когда источников много, требуется сложная логика расчётов или вопросы к данным обычным языком через ИИ.
Частые ошибки
- Начинать с красивого макета, а не со списка вопросов, ответы на которые нужны вам каждое утро.
- Выводить всё, что можно посчитать. Через месяц на экран никто не смотрит.
- Не проверять цифры с бухгалтерией и отделом продаж до запуска. Первая же ошибка подрывает доверие ко всему экрану.
- Строить дашборд поверх незаполненной CRM. Сначала договоритесь о полях и стадиях, потом рисуйте графики.
С чего начать
Запишите 5–10 вопросов, которые вы задаёте сотрудникам каждую неделю: сколько пришло заявок, почему упали продажи, сколько стоила реклама. Каждый вопрос станет показателем. Затем отметьте, где лежат данные для ответа. Если источников больше двух или нужна связка «реклама — заявки — оплаты», посмотрите, как мы собираем ИИ-аналитику и дашборды для бизнеса: пробный экран на ваших данных показываем бесплатно.
Частые вопросы
Сколько показателей должно быть на дашборде руководителя?
Чем дашборд отличается от управленческого отчёта?
В какой программе сделать дашборд?
Что делать, если данные в CRM заполнены плохо?
Услуги по теме
Читайте также
Расскажите о задаче — предложим, где ИИ даст результат
Бесплатно разберём процессы и покажем демо на ваших данных до договора. Честно скажем, где автоматизация окупится, а где нет.